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机器视觉是千亿级别的赛道。下游应用中，消费电子市场空间可达千亿级别，半导体 和汽车是两个百亿级别的市场。3D工业机器人市场空间也在百亿级别。 此外还包括物 流、医药、印刷、食品包装、纺织等多个长尾市场。 • 国产厂商的机会来自于两个方面，第一是对价格昂贵、本土化程度一般的国外巨头产 品的替代，第二是借助对应用场景匹配度更高的算法和机器人部件提升渗透率。
2021-12-06阅读(441)
座舱从机械时代到智能时代，背后的驱动力是芯片和操作系统的不断升级。当下，QNX 和Linux/Andorid 的混合操作系统成为主流，可以兼顾稳定性和生态的需求。但随着车 内控制服务化（SOA）以及车外网联生态（万物互联）的增加，操作系统升级仍有潜力。 鸿蒙OS 以微内核为基础，可以兼顾速度和生态，成为统一车载OS 的潜力股。对比安 卓，鸿蒙OS 稳定性更强，且HMS 的支持帮助生态更快建立。对比QNX，鸿蒙OS 有 生态优势，且速度更快。车载OS 进入大跃进时代，但目前汽车生态和车机流畅度均有 提升空间，鸿蒙OS 从当下体验和未来发展上均有较大潜力。
2021-11-16阅读(515)
在国内市场，我国家电行业在过去十年取得了丰硕的成果，从规模看，主要家电产品已基本完成了量的普及，消费者基础功能性需求得到满足；从品牌看， 国内不断涌现优秀的家电企业，表现亮眼。在全球市场，中国家电企业逐步从学习走向引领，国产家电出海势头强劲，各品牌主要家电品类在亚马逊销量 排名靠前。但随着我国主要家电市场增长速度逐渐放缓，未来必然要由量增转向质增。其背后的需求驱动力来源于三大方面：1)居民消费水平提升，开始 追求品质生活；2)劳动者家务劳动时间压缩，需要智能化产品的协助；3)人口结构转变，“一老一小”安全问题亟待解决。
2021-11-08阅读(445)
关注折叠机零部件升级机会。三星和华为均发布了可折叠手机的升级换代产品Galaxy Z Fold2 5G和华为Mate X2， 目前的折叠屏手机可以分为三种类型：以三星Galaxy Fold系列为代表的内折叠，以华为Mate X系列和柔宇柔派为代表的 外折叠。包括苹果、中兴在内的众多厂商也已曝光折叠屏专利，部分厂商的折叠手机正在研发中，预计会有更多的品牌发 布相关产品，消费者关注度也将提升。根据Omdia的数据预测，2019年折叠屏智能手机OLED显示屏出货量为80万台，预 计2024年出货量将达到4000万台。从供应链的角度：折叠式手机面板、触控、盖板材料、黏着剂、基板材料、偏光膜、 转轴、OLED材料等与传统手机有所差异。其中面板、结构件（转轴）、盖板、系统等升级较大，建议关注。
2021-10-19阅读(465)
社区电商的核心价值在于通过数字化提升供应链效率，真正实现以销定采、以销定产、可预测可监控的全流程数字化的现代供应链体系：1.优质低价的核心在于订单规模（集中化采购）、履约效率（规模化、集中化履约）、周转效率（缩短交易链条）。2.履约效率的提升一方面依赖于订单密度，另一方面依赖于整个履约体系的数字化改造，并且依赖于对于链条的利益梳理。3.提升履约效率最终需要依赖于通过数字化实现对于居民日常消费的数字化，准确预测每日需求，并提前计划性采购，以销定采，减少商品损耗、提高周转。4.社区电商依赖于高频生鲜引流，长期来看品类可对标大卖场，并可延伸至更多本地生活服务。5.历史上中国零售出现长期的区域割据，长期趋势是在往并购提升集中度的方向发展，但是实际上零售企业异地扩张困难，行业效率提升缓慢，社区电商或许能够从创新模式实现现代化流通体系变革。
2021-10-16阅读(442)
无人驾驶飞机简称无人机（UAV），是利用无线电遥控设备和自 备的程序控制装置操纵的不载人飞行器。美国是目前无人机最 大的研制生产国，技术和装备规模都处于领先位置，以色列、 俄罗斯、土耳其以及欧洲等国也具有较强的无人机生产能力。 特别是近些年无人机在中东战场上发挥了重要作用，各国高度 重视军用无人机的发展，军用无人机需求量呈现不断扩大态 势。从用途来看，无人机最早的用途为侦察与打击，后来陆续 发展出运输、加油、僚机等辅助功能。从大小来看，美国无人 机从大中型无人机向大中小微全系列发展。从性能来看，无人 机向着高速、长航时、隐身以及装配高性能传感器发展。
2021-10-15阅读(535)
人工智能（AI）在零售领域应用是指人工智能计算机视觉、智 能语音等人工智能技术在零售场景中的落地应用，其通过为零售行 业的参与主体、不同业务环节赋能，进而实现对零售行业的整体升 级和改造。人工智能技术应用于零售领域，促使“人-货-场”的结构 发生变化，其信息流转速度加快，数字化程度持续提高。在政策利 好、零售行业增长乏力、人工智能技术持续进步等因素驱动下，中 国人工智能在零售领域应用行业市场规模将持续扩大，预计于2025 年达到67.7亿元。
2021-10-13阅读(489)
人工智能行业是人类进入智能时代的决定性力量。 人工智能（ Artificial Intelligence，AI）是通过计算机程序来呈现人类智能的技术。1956 年，概念首次 提出，此后经历了起步发展期、反思发展期、应用发展期、低迷发展期、稳步发展 期、蓬勃发展期等 6 个阶段，2011 年以来，人工智能再度迎来爆发式增长。从产 业链来看，人工智能分为基础层、技术层、应用层三个部分，我国在技术层、应用 层发展良好，但在基础层特别是算力环节仍有待夯实实力。综合 IDC 数据，2020 年，我国人工智能市场规模约 400 亿元人民币，其中的硬件部分主要为 GPU 服务 器，软件及应用部分主要包括计算机视觉应用、语音语义应用、机器学习开发平台 等。
2021-10-09阅读(453)
智能制造是制造业和科技的长期必然趋势，当前热点主要聚焦于：智能制造实际已形成较 完备的产业链；实际在某些行业环节已出现标杆和案例，并对应到优质标的。 ①需求端发生根本变化，而非仅政策与技术驱动。 ②当前已形成较完备的产业链。③实际在某些行业环节已出现标杆和案例：例如钢铁/化工/能源等，并对应到优质标的。 相关公司：中控技术、中望软件、柏楚电子、盈建科、能科股份、汉得信息、赛意信息、 用友网络等
2021-10-07阅读(570)
国内最大的线上招聘平台，管理团队互联网从业经验丰富。BOSS 直聘作为国内最大的在线招聘平台，2020 年 平均MAU 达到1980 万，较2019 年月均同比上涨73.2%，2021 年3 月，MAU 达3060 万。Questmobile 的 数据显示，相比前程无忧以及智联招聘，BOSS 直聘在用户规模上优势明显，稳居行业第一。公司发展来看， 经历了三个主要阶段：（1）第一阶段（2014-2016 年上半年）：创始团队拥有丰富在线招聘行业经验，以直聊模 式切入在线招聘领域。（2）第二阶段（2016 下半年-2020 年）：通过营销顺利开展商业化，此阶段平台信息真 实性问题浮现，推进平台规范化。（3）第三阶段（2020 至今）：加快获取潜力细分市场步伐，探索其他人力资 源附加业务。公司于2021 年6 月11 日登陆美股。
2021-10-05阅读(513)
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