本报告从四个方面概览中国人工智能行业：中国人工智能行业发展势头强劲赋能千行百业；以数据为中心的MLOps技术成为人工智能生产落地的重要推动力；中国人工智能行业市场规模持续上升，与各产业深度融合；国内私有云AI平台第一梯队服务商——博瀚智能

国家政策大力扶持自动驾驶行业，中国已成为自动驾驶技术的代表。2022年以来，政府出台一系列政策和规划促进自动驾驶产业快速发展。乘用车自动驾驶正从L2向L3+过渡，新车搭载L2功能成为前装标配。商用车自动驾驶已进入商业化运营阶段，由于价格敏感度低、B端付费意愿高以及政策鼓励等因素，具有更好的落地性。自动驾驶下半场来临，商业化落地将成为竞争关键。资本趋于理性，商业化落地成为影响投资人决策的关键性指标。自动驾驶企业通过技术应用降维实现规模化量产，构建数据闭环，推动自动驾驶加速落地。

黑芝麻智能通过自研的自动驾驶芯片，提供涵盖计算平台、大算力芯片、核心IP 在内的端到端解决方案，赋予ADAS、自动驾驶、车路协同等的商业化落地，已与一汽、东风、博世、蔚来、上汽、比亚迪、亚太等汽车厂商在L2/3 级ADAS和自动驾驶感知系统上开展了一系列商业合作。 黑芝麻智能着力打造两大自研核心算法IP，构筑顶端核心竞争力，其发布的华山二号系列芯片，算力最高已达196TOPS，成为中国自动驾驶芯片的领跑者。 以英伟达、高通、特斯拉等为代表的国外芯片厂商已占据自动驾驶芯片的半壁江山，国内芯片厂商在机遇与挑战之下纷纷破土而出，黑芝麻科技凭则借其高算力芯片、软硬件结合灵活等核心优势脱颖而出。

智能汽车成为战略方向：智能汽车是集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的，是新时代下汽车产业转型的关键、发展的趋势，也是全球各国汽车产业的战略方向。发展智能汽车是新时代全球汽车产业的战略方向，无论是技术、产业、应用还是发展层面，智能汽车发展都将出现新的转变和趋势。

智能化是2022年汽车供应链最吸引人的赛道，需求-技术-资金-人才形成良好正循环，智能化各个环节飞轮旋转进入加速阶段，渗透率是指导智能化赛道投资的最重要指标，E/E架构是智能化赛道跟踪的技术底层，“传感层（信息输入）-决策层（信息处理）-执行层（信息传递）“是智能化赛道跟踪的三大重要技术创新节点，应用层是检验智能化终端渗透率能否提升的，投资建议：坚定看好汽车智能化大赛道。各个环节核心个股：1），风险提示：全球疫情控制低于预期；芯片短缺持续，乘用车需求复苏低于预期；智能化推广不及预期等。

第一，高通在智能座舱领域遥遥领先。智能座舱作为率先商业化的领域，数字 座舱渗透率正在持续攀升，高通作为消费电子龙头目前在智能座舱 SoC 市场遥 遥领先，其第二代平台 820A 和第三代平台 8155 获得了大量头部主机厂的定点。 高通方案商与生态伙伴对于高通平台 know-how 的理解愈发重要，高通现有的 优质合作伙伴优势显著； 第二，自动驾驶刚刚起步，目前英伟达暂时领先。英伟达凭借其 GPU 的资源禀 赋，在硬件上优势显著，此外，英伟达还为主机厂打造了打造端到端的、开放、 高效的研发生态，其生态完善程度和开放程度都是遥遥领先。但是自动驾驶行 业刚刚起步，仍然面临诸多不确定性。当前汽车芯片出货量仍然较小，无法充 分摊销前期高昂的研发投入，回报周期较长，先进制程的 SoC 芯片面临着诸多 短期自动驾驶商业化不确定性的风险。我们更看好有其他芯片主业的龙头厂商 能够在自动驾驶 SoC 芯片长期的技术迭代过程中胜出

2019年，基于J7卡车平台的 L2级商用车正式投放市场，拥 有车道居中控制LCKS、ACC 、AEB、行车联网等核心功能;2019年，L4级无人驾驶天龙 重卡KL完成实车测试，可实 现V2V编队近车距行驶、利 用ACC+LKA实现自动跟车、 弯道行驶等功能;2017年，百度与厦门金龙联 合开发的L4级无人驾驶小巴 阿波龙样车下线。时速40公 里，使用场景包括工业园区 、机场、景区等封闭场景。

汽车产业链面临技术变革带来的重构：ACES（自动驾驶，车联网，电动化， 共享出行）是未来汽车产业变革的大趋势，这一变革带来了产业结构的重构： 传统的车厂-Tier1-TierN 模型面临解构，知名的整车厂和业内供应商都面临着 重新定位。而其他行业如芯片行业的传统巨头，乃至众多创业公司也对技术变 革带来的行业洗牌摩拳擦掌，寻求切入汽车这一庞大产业链的机会。

2020年全球智能汽车快速放量，智能电动汽车公司市值大幅提升2020年全球智能汽车快速放量。2020年特斯拉、蔚来、理想、小鹏汽车销量分别为49.96万辆、4.37万辆、3.26万辆、2.70万辆，相较于2019年的36.8万辆、2.06万辆、0万辆、1.27万辆分别增长36%、113%、32倍（理想汽车2019年销量为0.1万辆）、112%。

会提供可灵活组合的计算和通信平台，如区域网关、整车域控制器、自动驾驶域控制器、智能座舱域控制器，在软件平台上华为会提供满足AUTOSAR的规范的VOS，自适应AUTOSAR的IOS以及基于用于座舱的来自华为手机鸿蒙的HOS，并在三大OS基础上提供跨OS服务框架的HS，HS的全名叫做华为Automotive Service。