本报告内容包括数字孪生城市的定义内涵、技术体系、市场环境、建设进展等理论内容和市场现状分析，针对高价值应用场景展开研究，最后对阻碍行业发展的难点卡点进行思考与呼吁。希望同行业多方分享和探讨我们对数字孪生城市的认知和理解，共同推进数字孪生城市行业的发展。

国家政策大力扶持自动驾驶行业，中国已成为自动驾驶技术的代表。2022年以来，政府出台一系列政策和规划促进自动驾驶产业快速发展。乘用车自动驾驶正从L2向L3+过渡，新车搭载L2功能成为前装标配。商用车自动驾驶已进入商业化运营阶段，由于价格敏感度低、B端付费意愿高以及政策鼓励等因素，具有更好的落地性。自动驾驶下半场来临，商业化落地将成为竞争关键。资本趋于理性，商业化落地成为影响投资人决策的关键性指标。自动驾驶企业通过技术应用降维实现规模化量产，构建数据闭环，推动自动驾驶加速落地。

大数据分析平台逐渐由产品态转向集成态，行业边界模糊。在技术架构上，主要包含数据采集与存储、计算、分析与决策三个层级。在OLAP 之上融合了深度学习等技术，在提升数据分析深度和广度的同时，也极大增加了数据服务在业务侧的低门槛和友好性，满足用户运用数据分析驱动业务发展的需求。

服务机器人行业的竞争焦点已经由单一技术竞赛转变为对产品落地和良性商业模式的追求。 ​当前，服务机器人领域的主流玩家已实现万台级的落地部署量，部分服务机器人产品在使用场景上已经日趋成熟和稳定。在这一趋势下，服务机器人行业的竞争焦点也由单一技术竞赛转变为对产品落地和良性商业模式的追求。一方面，经过市场验证的产品应用能够有利推动商业模式成熟和商业闭环构建；另一方面，只有依靠规模化落地应用和健康现金流，企业才能实现良性增长。

诸多因素推动矿区无人驾驶进入发展快车道：需求侧面临招工难、成本高昂等痛点，供给侧5G和车联网技术愈发成熟，叠加政策端绿色矿山上升到国家战略高度，将驱动着无人驾驶持续替代有人运输。 市场规模迎来爆发性增长，2025年超过二百亿元：2021年矿区无人驾驶市场规模为3.55亿元，未来5年复合增长率超过100%，预计到2025年市场规模达到二百亿以上。经测算矿区无人驾驶潜在市场空间可达2320亿元。 商业模式以提供技术方案为主，未来运输服务将持续放量：给矿区提供无人驾驶解决方案，模式较轻，易于异地扩张；参与无人驾驶运输服务，模式较重，一旦做起来，将会带来持续性的放量收入。

​人工智能+医疗与生命科学即AI医疗已从起步期迈入发展期，AI医疗应用已从早期浮现阶段过渡为深入探索阶段。在该时期与阶段内，医疗数据的安全性得到维护，数据互联互 通建设向数据治理与开发转变，AI医疗影像向多疾病横向拓展与纵向深挖，NLP技术产品领先于 KG、ML技术产品，如CDSS领先于AI制药，个别赛道竞争加剧，可行的商业模式浮出水面。

机器视觉是千亿级别的赛道。下游应用中，消费电子市场空间可达千亿级别，半导体 和汽车是两个百亿级别的市场。3D工业机器人市场空间也在百亿级别。 此外还包括物 流、医药、印刷、食品包装、纺织等多个长尾市场。 • 国产厂商的机会来自于两个方面，第一是对价格昂贵、本土化程度一般的国外巨头产 品的替代，第二是借助对应用场景匹配度更高的算法和机器人部件提升渗透率。

改革开放至今，我国顺应经济全球化的潮流，积极坚持“引进来，走出去”战略，取得了令人瞩目的成绩，成功从农业大国到制造业大国的转变，成为了一个拥有世界上最完整产业体系、最完善产业配套、世界最主要的加工制造业基地。但目前，我国制造业正面临经济人口转换带来的结构性困局。长期以来，低廉的劳动成本是我国制造业异军突起的有力支撑，但伴随着我国工业化进程的加快，在人口红利及老龄化的双重影响下，我国劳动要素优势正在逐渐丧失。2008年，我国超过60岁人口总数为15.99千万人，而到2019年，已发展至25.39千万人，年平均增速为5.34%。老龄化不仅意味着人口老年负担系数不断提高，同时也意味着劳动投入的减少，与之相对应的是市场劳动力成本的增加。Statista数据显示，早在2016年，就中国的劳动力队伍整体而言，每小时收入已高于除智利以外的任何拉美大国，并且已达到疲软欧元区成员国水平的70%左右。

餐饮配送机器人是从事送餐、回盘及接待等工作的商用服务机器人，主要应用于餐饮行业，具备自动驾驶、语音交互等功能，同时能够满足大重量食品及餐具的承载需求。人力成本承压、核心技术演进推动餐饮配送机器人商业化步伐提速。餐饮业属于劳动密集型行业，伴随人力资源供给增速整体放缓，人力成本已成为餐饮业各项成本费用中增速最快的部分。餐饮配送机器人能够替代餐厅部分一线员工职能，助力企业降本增效，市场青睐度开始不断攀升。同时随着激光雷达、深度相机等核心硬件国产化进程不断提速，SLAM等关键技术加速迭代创新，带动整机成本大幅下降、产品精度优化提升，餐饮配送机器人商业化应用步伐正不断加快。

中国企业级SaaS发展基础要素仍落后于美国：2019年中国GDP占全球的比例达到16.4%，但企业IT支出占比仅为5.5%，虽相比于2018年的4.8%已有显著提升，但整体而言，中国企业信息化水平相对经济发展仍较为落后。信息化水平作为企业级SaaS市场发展的重要基础要素，仍需云计算、大数据等新一代信息技术的有力推动。