汽车是时代的话题，也与每一个个体利益相关。当前汽车在中国市场已经毫无疑问地进入了「智能时间」，其中关键中的关键就是「智能驾驶」。 在2023年，《智能驾驶年度格局报告》首次提出了代际划分标准和梯队格局参考，很荣幸在其后成为了行业参考，加速了市场认知和产品创新。 "不具备智能驾驶竞争力的产品，就失掉了市场竞争力。 上述论断放在之前是玩笑，现如今则已经是关乎生死成败的船票。所以才有车厂甘冒天下之大不韪“一年三改款”，也才有比亚迪在智能上的光速变革。

地平线创业目标是成为机器人时代的Wintel，战略聚焦智能驾驶。在万物智能时代，每辆车、每个电器都 是个机器人，具备环境感知、人机交互和决策控制的能力；地平线创业目标是为机器人提供智能计算平台（地平线机器人-W 港股公司深度报告 础设施，芯片+操作系统），将AI神经网络放置在芯片中。公司使命是“赋能智能汽车和机器人，让人类生活 更安全、更美好”；愿景是“打造人人爱用的智能驾驶产品”。

技术难度：L2级别ADAS的大范围应用建立在Tier1强大的系统、模块化能力以及车规级产品基础上。L3级别不论是驾驶安全风险还是技术攻克难度是真正的分水岭，是乘用车主机厂近期量产合作的重点，专注乘用车场景的部分一级市场公司已有L3级别量产能力。L4级别对商用场景的降本提效意义重大，可大幅降低人力成本，后期车内无需配置安全员，但在国内落地时间受不确定性因素影响。

汽车工业距今已有100多年的发展历史在其发展过程中座舱电子这一细分领域所占比重逐渐加大汽车产品也经历了从纯机械到电气化结构的演变 。

过去十年，4G 网络的推广和手机智能化的机遇带给科技行业和国民经济重 要的成长的推动力。苹果、三星、华为、小米等科技公司，以及谷歌、亚马 逊、阿里、腾讯等互联网公司抓住移动端的发展机遇，获得了营收和市值的 大幅提升。近期苹果、华为、小米等公司纷纷宣布加入智能汽车新领域，与 传统汽车公司和Tesla 等造车新势力分庭抗礼。在中国力争“2030 碳达峰， 2060 碳中和”的大背景下，我们看好未来十年智能汽车新赛道将涌现多家 伟大的公司，推动科技进步与创新。我们预计全球汽车电子市场规模将从 2020 年2,805 亿美元增长至2030 年8,908 亿美元，复合增速达12.2%。

随着技术发展趋势和疫情后消费者偏好的变化，互联、自动、共享和电动（CASE）四大汽车技术也在不断演化：从共享（Shared）转向智能（Smart）

传统汽车产业正围绕着“软件定义汽车”，掀起了新的转型升级潮。 纵观汽车发展历史，从最开始的“机械定义汽车”到“电器定义汽车” 再到“电子定义汽车”，最后到现在的“软件定义汽车”。软件定义 汽车（Software Defined Vehicles，SDV），即软件在车辆中扮演 的角色逐步放大，在汽车中的渗透率越来越高，智能汽车成为了继智 能手机之后，IT产业的又一个万亿级风口。本份报告，亿欧智库将以 “软件定义汽车”为核心，围绕智能驾驶汽车的感知、决策、执行以 及整体的商业模式进行分析研究。

驾驶自动化功能 driving automation feature驾驶自动化系统在特定的设计运行条件内执行部分或全部动态驾驶任务的能力。 注：一个驾驶自动化系统可实现一个或多个驾驶自动化功能，每个功能与具体的驾驶自动化等级和设计运行条件关联。为了准确描述驾驶自动化功能（5级除外），需要同时明确其驾驶自动化等级和设计运行条件。

ADAS本质是辅助驾驶，核心是环境感知，整体系统可拆分为感知层、决策层和执行层

·为什么关注汽车后市场？智能化趋势下，传统整车厂毛利受冲击，产业价值逐步后移。基于保有量及车龄的提升，车后市场规模仍将稳定增长，至2030年，规模预计达到12000亿欧元。细分领域看，移动互联改变了汽车金融，物联网时代或将深度影响汽修与汽配产业。一方面，多样化的选配需求以及多频次、专业化的汽修服务最为“刚需”；另一方面，汽车智能化飞速发展，汽车电子需求也正逐步提升。 ·节奏：智能化前装渗透提升，后装放量在即政策推进是汽车后市场发展最大的驱动力之一。海外市场，从环保、网联化到智能化推进，自03年起逐步对OBD系列相关装配进行强制要求；国内市场，与国外相近的政策布局且节奏更为密集，基于需求和占比的提升，汽车电子的增长量级更为可观。细化来看，汽配领域，在网联化和智能化的双重驱动下，以车载摄像头/TPMS芯片为代表的新型配装需求加速。当中，2019年全球车载摄像头市场规模达16.74亿美元，且后装开始放量；汽修领域，智能化检测需求提升，伴随造车新势力在维修服务上的持续加码，新一轮汽修设备升级来临